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　　据证券时报，今年9月份和第三季度A股市场行情已经收官，上述期间主要指数表现较好，创业板指和科创50指数表现尤为亮眼，其中创业板指在今年第三季度累计涨幅超过50%。市场的整体上行亦伴随着成交额的放大，今年9月份A股市场月度成交额刷新历史纪录。从成交股数方面来看，今年9月份，沪深北三市合计成交约3.3万亿股，为史上月度第二高，仅次于2024年11月的月度成交股数。成交额方面，今年9月份，沪深北三市合计成交额约53.2万亿元，创出月度成交额历史新高。

　　交易集中度和月度效应。1）近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，消费电子、电池、汽车零部件、通信设备、通用设备、自动化设备、风电设备等相对拥挤，而石油石化、证券、水泥、钢铁、基础建设、航空机场等领域交易占比相对较低。2）每年10月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在电子、非银、医药生物、银行、家用电器、汽车等。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注：有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、电力设备（光伏设备、电池、风电设备）、机械（自动化设备）、汽车（乘用车、汽车零部件）、电子（半导体、消费电子）、传媒（游戏）等。

　　行业建议层面，目前市场共识度较高是AI算力和机器人等相关产业链，我们同样认为在产业景气度未发生明显拐点之前，中期仍值得重点关注，但内部各环节可能产生轮动。在共识之外，创新药、消费电子、电池和有色金属等行业已经涨幅较大，结合产能周期视角认为这些行业仍处于供给出清叠加需求改善的右侧阶段，中期仍具备较好的配置价值，而且有色金属的几个子行业直接受益于全球货币秩序重构的宏观变化。而工程机械、电网设备、养殖业与饲料等行业涨幅不大，但结合产能周期位置，出海的前景以及PB-ROE框架，也具有较好的配置性价比。

　　权益方面，伴随一系列宏观事件和政策落地，结合指数处于高位，当前市场短期或将开启震荡，市场风格或将由“科技领涨”转为“均衡配置”，我们判断主线的科技板块内部的强逻辑细分品种仍将有不错表现，红利板块也将凸显配置价值。中长期来看，美元降息周期释放全球流动性，国内经济复苏和科技产业加码，中长期仍持续看好A股市场。债市方面，短期国内暂无降息，叠加股市资金分流跷跷板，交易层面仍有一定压力；但中长期来看，资金面宽松仍有空间，深度贴水的超长期国债期货性价比凸显，配置价值有望进一步提升。

　　上周A股整体表现出持续震荡态势，以芯片、通信等为主的双创板块，在资金惯性和热度的驱动下，成为节前资金的主要流动方向。但在避险情绪的主导下，热点板块趋势难以持续，资金量能不断回落，震荡幅度加大。据此，我们认为，短期来看，在国庆长假前后，热门板块不确定性偏高，且场外消息面相对平淡，或难以走出亮眼趋势。中长期看，在国庆过后，市场进入三季报披露期，三季报业绩表现或再度成为市场主线行情上行推手。同时，前期过热板块在经过近期持续震荡调整之后，积蓄了一定上冲动能，有望伴随业绩披露协同爆发。因此，节后仍需关注前期强势板块，并注意消息面和业绩面利好共振。